1592 – Joseon: Εκείνη την εποχή, ήταν κοινό για τους πλούσιους να προσλαμβάνουν τους φτωχούς για να κάνουν τα σκληρά και επικίνδυνα υποχρεωτικά στρατιωτικά καθήκοντά τους. Ονομάζονταν «πληρεξούσιοι στρατιώτες». Ένας βετεράνος πληρεξούσιος στρατιώτης TOW και οι σύντροφοί του αναπτύσσονται στο νότο, όπου εισέβαλαν οι Ιάπωνες. Ο βασιλιάς του Χοσέων αποφάσισε να ζητήσει άσυλο στην Κίνα και, όπως ο ίδιος φεύγει, διατάζει τον νεαρό γιο του, τον 18χρονο πρίγκιπα Γκάνγκχαϊ, να αναλάβει τη στρατιωτική διοίκηση της χώρας. Το ευάλωτο Gwanghae καταστρέφεται, αλλά με τη βοήθεια του Tow, είναι έτοιμος να πολεμήσει σε αυτή την σκληρή πραγματικότητα.