Ο Τζέιμς έχει αποκοπεί από τους γύρω του, κι έχει βυθιστεί σε ένα κόσμο φαντασίας και σκότους. Οι επισκέψεις στον ψυχίατρο έχουν αποδειχτεί άκαρπες, εκτός από το γεγονός ότι προσπαθεί να έρθει σε επαφή με μια άλλη ασθενή, τη Βαλ. Όταν ο Τζέιμς αρχίζει να επαναστατεί επί της ανύπαντρης μητέρας του, στρέφεται στη νύχτα, όπου και γνωρίζει έναν νεαρό που θα τον καλωσορίσει σε μια εκκεντρική πόλη.