Είναι παραμονή Χριστουγέννων και η οικογένεια ξετυλίγει τα δώρα. Η Μαρί, ένα επτάχρονο κορίτσι, λαμβάνει ένα πολύ ιδιαίτερο δώρο από τον αγαπημένο της νονό - έναν μυστηριώδη καρυοθραύστη. Αντιπροσωπεύει τον αγαπημένο της ανιψιό, ο οποίος έχει μετατραπεί σε ξύλινο παιχνίδι από την κατάρα της κακιάς μάγισας. Για να σπάσει την κατάρα, ο καρυοθραύστης πρέπει να κερδίσει την αγάπη της Μαρίας και να νικήσει τον πανούργο επτακέφαλο βασιλιά των ποντικών.