Stefan und Damon kehren auf Sybils Wunsch nach Mystic Falls zurück, da Sybil immer noch auf der Suche nach dem historischen Artefakt ist. Bonnie kehrt aus Paris zurück und trägt ein abscheuliches von Enzos Blut, das Caroline dazu bringt, sich zu fragen, ob sie zu einem Vampir wird. Stefan, Damon, Caroline, Bonnie und Enzo nehmen alle an der Miss Mystic Falls Miss-Wahl teil, bei der Sybil Damon weiterhin mit Erinnerungen an Elena verspottet.