Damon macht eine Reise nach Georgia, wo er eine alte Flamme, Bree, überrascht und ihre Hilfe in Anspruch nimmt, um herauszufinden, wie man das Grab öffnet. Dabei trifft Damon auf jemanden, der fest entschlossen ist, ihn für vergangenes Unrecht bezahlen zu lassen. Stefan öffnet sich Grams in seinem Bemühen, Bonnie zu helfen, ihre Ängste zu überwinden und ihre Kräfte zu akzeptieren. Während er in der öffentlichen Bibliothek für seine Geschichtsarbeit recherchiert, trifft Jeremy ein süßes, aber freches Mädchen namens Anna, die ihre eigenen Theorien über die Folklore von Mystic Falls hat. Als Damon aus Georgien zurückkehrt, wartet Stefan mit Nachrichten, die ihre Welt verändern werden.