Borneo im 19. Jahrhundert. Der Sultan Sandokan hat seinen Thron von einem englischen Kolonialisten zurückerobern können. Dessen Sohn Charles Drooks hat ihm jedoch blutige Rache geschworen. Mithilfe einer Söldnertruppe aus Einheimischen will er das Land zurückerobern. Zunächst entführt er seine Cousine, Sandokans Frau Samoa, die er selbst heiraten wollte. Drooks lässt sie von einem sinistren Fakir hypnotisieren. In Trance schreibt sie Sandokan einen Brief, der diesen in einen Hinterhalt locken soll. Tatsächlich dringt Sandokan gleich in den unzugänglichen Dschungel ein, wobei ihn einer von Drooks’ Leuten als Pfadfinder begleitet. Als dieser in einen Sumpf stürzt, rettet Sandokan ihm das Leben. Kurz darauf wird er von Drooks gefangen genommen. Zutiefst verwundert hört er, wie ihn Samoa abweist. Der Pfadfinder revanchiert sich jedoch und verhilft seinem Lebensretter zur Flucht, wobei er selbst ums Leben kommt.
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