Auf der Suche nach dem letzten aller Abenteuer dringt der Welt-Kenner (Erwin Leder) in den verbotenen Landsitz des Herrschers (Gerhard Kittler) ein, um diesem seine Dienste anzubieten. Er kommt im richtigen Augenblick: Der Herrscher trauert um seinen missratenen Sohn (Paul Adler), der seiner Schwester (Anke Gieseke) in inzestuöser Liebe verfallen war und den das Schicksal dafür mit dem Tod bestraft hat. Wer soll nun das Reich lenken, wenn der Herrscher stirbt? Der Welt-Kenner erhält den Auftrag, einen würdigen Nachfolger zu finden.
