I 30'ernes USA slår en hårdkogt politimand sig sammen med en lyssky privatdetektiv med det formål at få bragt nogle gangstere bag tremmer. Skønt de to engang var nære venner, stoler de ikke på hinanden længere, men lidt efter lidt genvinder de deres gamle venskab og effektiviteten i deres fælles arbejde, ikke mindst da de må hjælpe en ung sangerinde mod de slemme forbrydere.