Pátrání po vůdci teroristické skupiny Poslání pokračuje. Matka agenta Dornegeta Joanne se připojuje k vyšetřovacímu týmu. McGee a Abby zjistí, že teroristé skrze písničky posílají dětem šifrované zprávy. Tým pomalu odkrývá pozadí celé organizace. A když teroristé unesou malého Luka do Iráku, Gibbs, Tony a Joanne se vydávají za ním. Tonyho kontaktuje vůdce teroristů Daniela Budda. Během rozhovoru se ukáže, že to celé byla past. Luke vytahuje na tržnici zbraň a Gibbse dvakrát střelí.