Balto se stal otcem a všechna štěňata kromě malé Aleu našla dobrý domov. Aleu velmi toužila po domově, ale po setkání s lovcem v lese zjistila, že nikdy nanajde domov jako její sourozenci, protože vypadá více jako vlk, než pes. Rozhodla se, že uprchne od otce a matky, aby našla smysl svého života. Jakmile se Balto, jehož delší dobu pronásledují zvláštní sny, dozvěděl, že Aleu utekla, rozhodl se, že ji půjde najít, aby ji přivedl zpět. Aleu se odmítne vrátit domů, a tak se Balto a Aleu vydávají na vlčí cestu ledovou divočinou Aljašky.
