Inspirativní příběh Felixe, chlapce z chudých poměrů, který se vzepře osudu a navzdory přáním matky se chce vydat po stopách svého zesnulého otce a stát se jazzovým hudebníkem. Přes všechny překážky získá Felix stipendium na soukromé škole a s pomocí dávné kapely svého tatínka se snaží uskutečnit svůj sen. Felix je vynikající mladý hudebník amatér, který sní o kariéře saxofonisty po vzoru svého tatínka Zweliho, který hrával s kdysi slavnými Bozza Boys. Felixova matka s ním však má jiné plány, které ani zdaleka nezahrnují tu ďábelskou hudbu, již kvůli vzpomínkám na zesnulého manžela zakázala. Když Felix získá stipendium na prestižní soukromé škole a odchází z rodného města, ocitá se jeho život naruby. Stane se obětí šikany ze strany tří chlapců vedených hezounem Junior Juniorem.
