V malém městečku Larrup v Arizoně přemluví Smiley, podvodník cestující s kumpány Kingfishem, Morrisem a Ambrosem, Lynn Martinovou, potulnou demonstrátorku výroby palačinek, aby ho doprovodila na karneval, kde Kingfish prodává velké množství lahví elixíru Bambo. Když jedna žena Kingfishe udá jako podvodníka, Smiley, který se představí jako lékařský inspektor, bezpečně provede Kingfishe rozzuřeným davem a cestou ven sebere Lynn kabelku. Později se Smiley ve vlaku znovu setká s Lynn a poté, co jí vrátí kabelku, mu vysvětlí, že cestuje, aby se dostala na stopu třem podvodníkům, kteří přemluvili jejího bratra, bankovního úředníka, aby investoval 20 000 dolarů patřících do pozůstalosti, kterou vyřizoval, a pak s penězi odjeli. Dva z podvodníků, pár jménem Sandburg, jsou v New Orleansu, zatímco druhý, Hubert Wayne, propaguje v New Yorku novou show. Smiley nabídne pomoc...
