След екзекуцията на Чен Жен в Шанхай, японците се опасяваха, че смъртта му ще обедини всички китайски школи по кунг-фу срещу тях. Страхувайки се от това, японците заповядаха на ръководителя на школата "Хонг Ку", Миамото (Лие Ло), да надмине всички китайски училища, включително училището Чинг Уу. Миямото изпраща японците заедно с техния преводач на школата Чинг Уу, наредил на лидера и учениците да напуснат училището. Когато отказват, японците побеждават учениците и унищожават училището. Междувременно един китаец научава за унищожаването на школата Чинг У, когато отива в Шанхай, за да посети гроба на Чън Джън. Този китаец е единственият, който има куража да се бори с японците, този китаец е известен като Чън Шен (Брус Лай), който е брат на Чън Джън и обещава да отмъсти за смъртта на брат си и да сложи край на ужаса на японците веднъж и за всички.
