Филм за децата и първата любов. В пионерски лагер, разположен в близост до старинно имение, децата и техният ръководител са заети с постановката на Лермонтовия "Маскарад". Митя Лопухин дълго ще помни това лято в пионерския лагер. То се превръща в последното лято от неговото детство. То дарява Митя с едно прекрасно приятелство - с човека, който му разкрива смисъла и величието на изкуството. Но най-важното - той преживява радостта и мъката на първата любов..