Скимс, агент от строго секретен отдел на ФБР, е изпратен от Вашингтон в Маями, за да арестува търговеца на оръжие Абел Ван Аксел. Търговецът притежава нов течен експлозив, който може да се задейства от звукови честоти. В тази изключително важна и много опасна задача Симс не е сам. Помагат му детективът от полицията в Маями и стар партньор от други шеметни мисии, Марвин (световният шампион по бокс Марвин Хаглър), и едва десетгодишната Лоли, която е изключителен компютърен спец. Скимс и Марвин успяват да проникнат в имението на Ван Аксел, като Скимс се преструва на джаз-пианист, а Марвин - независимо от това, че е напълно лишен от музикален слух - на певец... и "купонът" започва...
