Анхелино е един от хилядите бедняци, които обикалят улиците на калифорнийския мегаполис Дарк Мийт Сити. През деня той си изкарва хляба с доставки на пица, а през нощта намира подслон в евтин хотел със съмнителна репутация, където дели стая със своя приятел Винз и армия от хлебарки, които вече е приел като част от семейството. След индидент със скутер, вина за който има момиче с гарвановочерна коса на име Луна, младият мъж започва да страда от силни главоболия, комбинирани със странни халюцинации. А може и да не са халюцинации... Преследван от мъже в черни костюми Анхелино е абсолютно сигурен, че някой иска да му види сметката. Каква е обаче причината? Един ден, след дълго преследване, той попада в клопката на враговете си и разбира от тях истината за своя произход.