Действието се развива през 30-те години във Виена. Една вечер Зигмунд Фройд заварва на кушетката си нов пациент – мистериозен граф, уморен от безкрайния брак с жена си. Суетната графиня постоянно се оплаквала, че не може да се погледне в огледалото. Без да е наясно с факта, че графът и съпругата му всъщност са вампири, Фройд запознава мистериозния си пациент с един млад художник на име Виктор, който да направи портрети на семейството, показващи повече от това, което се вижда в огледалото. По време на посещението си при Виктор, графът е привлечен от приятелката му Луси за ужас на самия Виктор, както и на графинята.
