Изгубено туркменско селце сред горещите пясъци на пустинята Кара-Кум. Селяните, които се трудят над изсъхналата земя, се принудени да отидат на поклонение на Аман-Дурди-бай. Но ето, че в селото пристигат четирима комсомолци-практиканти - руснак, украинец, евреин и грузинец. Студентите от хидротехнически университет се обръщат към туркмените с молба да организират експедиция до хълмовете на Тимур, преграждащи достъпа на водата до пустинята. Срещу тази идея застава един от богаташите в селцето, в чийто интерес е бедняците да зависят само от него за водоснабдяването си. Във филма, направен на границата между нямото и звуковото кино, звучат музика и шумове от 1931 година. Дълго време филмът е показван на екраните в СССР като един от най-популярните озвучени филми.
