Шарлът е младо момиче, което израства в един от най-отчаяните периоди в американската история. В началото на 30-те години на миналия век ранната смърт на майката на Шарлът става причина за разруха в семейството и проблеми в представлението, което изнасят. Помощта за Шарлът идва от неочаквано място – гангстерът Рандъл предлага да плати семейния дълг в замяна на някои промени в бизнеса на семейството. Когато открива, че Шарлът, подобно на майка си, е русалка и може да контролира хората с гласа си, няколко човека решават да се възползват от способността й. Тя трябва да избере собствения си път, защото всяко грешно решение води до опасни последствия за нея и семейството й.