Високо в планината живеят Бабата (Леда Тасева) и Дядото (Йордан Спиров) със своя внук (Христо Гърбов). Идва време, когато решават да го задомят - в къщата е нужна работна ръка, а и Дервишовото семе трябва да продължи рода. Но момичето (Мария Христова) и вече поотрасналият внук (Елефтери Елефтеров) са още почти деца и не знаят що е любов. У Съседа (Любен Чаталов) обаче пламва дива страст към Момичето още в деня на сватбата. И когато към махалата се понася мълва, че младите още не са мъж и жена, той откупва девойката от братята й. В този миг като че ли времето за Момичето и Момчето спира... Филм за драмата на една неизживяна любов по мотиви от разказа "Дервишово семе" от Николай Хайтов.