Краят на 60-те години на 20-и век - време, в което идеалите за по-справедлив и почтен живот, вдъхновени от световното студентско движение от 1968 г., претърпяват крах. Започва да се разпада и илюзията за великата страна Югославия. Андьелко е директор на средно училище в малкия босненски град Дубица. Той вярва в идеята за Югославия и боготвори нейния лидер - другаря Йосип Броз Тито. Андьелко обаче има сериозна слабост - той е фалшификатор и изработва фалшиви дипломи за завършено образование. Само че заниманията му не са продиктувани от алчност, а от човеколюбие.