Току-що освободен от затвора, Тепо се опитва да започне нов живот. Но със свастика, татуирана на ръката му, и приятели-скинари, следващи го навсякъде, всички врати се затръшват в лицето му. Това се променя, когато Тепо среща красива блондинка и се влюбва в нея... преди да разбере, че жената има малък чернокож син. Той и детето започват интелектуална игра, в която се сблъскват различните им гледни точки по теми като раса, патриотизъм и насилие. Напрежението се обтяга допълнително, когато в дома им се нанася избухливият брат на Тепо.
