След Хаос братя Тавиани се завръщат към Пирандело. Филм в две части, вдъхновени от два разказа на писателя. Във "Феличе" бивш баритон, който с неудовлетворение работи като служител в Римската опера през 30-те години на ХХ век, нощем незнайно защо се смее насън... Музиката на Росини, лазурът на морето, лицето на една жена - трите основни причини да е жив се явяват заедно, като по чудо, на Феличе, главния герой на тази първа новела. Но напук на името си (felice значи щастлив), той е самото въплъщение на злочестината... Във втората част, "Две отвличания", в съвременна Сицилия едно дете - син на покаял се мафиот, който сътрудничи на властите, е отведено в пуст планински хотел, където заживява в компанията на своя тъмничар. В същата планина преди 100 години се е случило и друго отвличане, но разликата между двете престъпления е огромна...